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2021年全球缺芯有多嚴(yán)重?TechInsights做了一個內(nèi)部調(diào)研

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2021年全球缺芯有多嚴(yán)重?TechInsights做了一個內(nèi)部調(diào)研

來源:集微網(wǎng)


       近日,全球知名手機拆機機構(gòu)TechInsights向內(nèi)部團隊詢問了他們對過去一年芯片短缺和供應(yīng)鏈問題的看法,以及這些問題今年對他們的工作有何影響。
  
  LinleyGwennap:首席分析師
  
  人們一直問我為什么我們會出現(xiàn)芯片短缺。盡管疫情早期出現(xiàn)了產(chǎn)能問題,以及今年早些時候與自然災(zāi)害有關(guān)的停產(chǎn),但芯片的出貨量并沒有下降。事實上,最近一個季度的全球半導(dǎo)體銷售額達到了1440億美元,創(chuàng)造了歷史記錄,比疫情前的水平增長了31%。
  
  問題是,芯片需求攀升得更快。筆記本電腦的出貨量在2020年猛增,并在今年進一步上升,用戶為了獲得更好的縮放會議和在家工作(WFH)性能而進行升級。WFH趨勢也增加了對
  
  云服務(wù)的需求,導(dǎo)致超大型企業(yè)購買更多的服務(wù)器。這些服務(wù)中的許多現(xiàn)在都依賴于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),因此Al-accelerator在2020年和2021年的銷售量猛增。隨著時間的推移,游戲玩家尋求新的GPU卡;盡管長期短缺,但出貨量比2019年增長了50%以上。雖然出貨量持平,但今年的汽車需要的芯片比前些年多得多,特別是用于安全系統(tǒng)和電動動力系統(tǒng)的。
  
  因此,這種短缺是一個簡單的供不應(yīng)求的案例,盡管有陰謀論的說法。雖然在零售層面上發(fā)生了一些價格欺詐(例如汽車和顯卡),但芯片價格僅有小幅上漲。這些價格通常是由合同規(guī)定的,因此無法迅速改變。上面提到的收入增長主要是芯片供應(yīng)商將其有限的供應(yīng)量用于高端產(chǎn)品,而不是低成本的產(chǎn)品。
  
  Fabless廠商受制于其代工廠的價格上漲。成熟節(jié)點(如45納米)的晶圓價格已經(jīng)增加,阻礙了微控制器和其他低成本芯片的供應(yīng)商的產(chǎn)能增加。這種影響在先進節(jié)點要小得多。但晶圓價格通常在工藝提升后的頭幾年會下降,所以這實際上是一種增長。傾向于留在N-1節(jié)點以節(jié)省成本的芯片供應(yīng)商可能不得不等待更長的時間來轉(zhuǎn)移到下一個節(jié)點。
  
  一旦供應(yīng)滿足需求,代工廠的價格將恢復(fù)正常。雖然世界各地的晶圓廠已經(jīng)進行了漸進式的改變以提高產(chǎn)量,但一個全新的晶圓廠上線需要大約兩年時間。許多公司正在投資數(shù)十億美元的新產(chǎn)能,將于2022年上線,以緩解短缺的情況。盡管芯片制造商通常會建造領(lǐng)先的晶圓廠,但其中一些投資正在進入舊節(jié)點,最近的晶圓價格上漲使這種建設(shè)有利可圖。
  
  半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了許多繁榮和蕭條的周期,每次繁榮通常持續(xù)兩到三年,由于建造新工廠需要時間。雖然這些周期在過去十年中已經(jīng)緩和下來,但由疫情驅(qū)動的需求激增引發(fā)了突然的繁榮,導(dǎo)致了廣泛的短缺。從那時起,芯片制造商加班加點地工作以改善供應(yīng)。
  
  2022年的新工廠應(yīng)該能解決大部分的短缺問題。下一個問題將是避免蕭條,但正在建設(shè)的晶圓廠的數(shù)量似乎與市場的需求很匹配。如果沒有任何突然的需求下降,芯片市場應(yīng)該在2023年之前回到金發(fā)區(qū),那里的供應(yīng)恰到好處。
  
  ChrisPawlowicz,研究與開發(fā)部主任
  
  從實驗室/設(shè)備的角度來看,我們肯定看到了供應(yīng)鏈問題的影響。
  
  對于我們實驗室里的100多件設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)維修和保養(yǎng),我們看到,過去幾天就能到貨的零部件,現(xiàn)在有時需要幾周甚至幾個月。我們正在加強我們的“內(nèi)部”備件庫,并經(jīng)常同時從幾個來源訂購,因為交貨時間是如此不可靠。
  
  看一下新設(shè)備,我們看到(在某些情況下)大件物品的交貨時間要長得多......原來一個新的離子束蝕刻機的交貨期是8-10個月,而現(xiàn)在是12-14個月。
  
  因此,在幕后,我們現(xiàn)在必須真正提前計劃,越來越少地依賴及時交付。
  
  DanielYang,技術(shù)研究和采購專家
  
  去年年初開始的全球疫情導(dǎo)致一些半導(dǎo)體公司降低了他們對半導(dǎo)體消費的預(yù)測。由于擔(dān)心全球經(jīng)濟蕭條,一些半導(dǎo)體公司降低了對半導(dǎo)體消費的預(yù)測。隨著消費預(yù)測的降低,這些半導(dǎo)體公司可能生產(chǎn)的芯片比以前的計劃少。然而,該行業(yè)并沒有看到任何明顯的需求疲軟。一些領(lǐng)域,如遠程工作和游戲,出現(xiàn)了比以往更高的需求,芯片的短缺已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。隨著媒體的推波助瀾,所有人都在談?wù)摱倘眴栴}。在未來更多短缺的威脅下,消費者急于購買,這進一步影響了目前的短缺。更多的訂單給了晶圓廠,整個供應(yīng)鏈都出現(xiàn)了生產(chǎn)緊張。
  
  關(guān)于供應(yīng)鏈問題如何影響到他在TechInsights的角色,他說:“首先一個例子,我們現(xiàn)在正在采購DDR5模塊,這些模塊使用業(yè)界最新的計算機DDR5標(biāo)準(zhǔn)。一些內(nèi)存制造商已經(jīng)向市場發(fā)布了他們的DDR5產(chǎn)品,但是庫存總是馬上就沒了。我們我們不得不到處尋找?guī)齑妗N覀儼l(fā)現(xiàn)一些eBay賣家以比正常價格高幾倍的起拍價出售模塊。即使在這么高的價格下,仍然有一些買家在競價。另一個例子是去年的nVidiaGeForceRTX3080/3090GPU卡短缺,這是我們行業(yè)內(nèi)眾所周知的案例。該短缺持續(xù)了幾個月。”
  
  ShawnPayer,技術(shù)研究和采購專家
  
  "我注意到,從2020年到2021年,在能夠成功訂購部件甚至找到產(chǎn)品方面,市場發(fā)生了巨大變化。我有時會想,這到底是一個營銷計劃還是短缺的問題。例如,如果你看看PlayStation5和XBoxSeriesX,它們已經(jīng)持續(xù)‘售罄’了一年,只有有限的數(shù)量可以獲得。而在為數(shù)不多的發(fā)貨量中,銷售價格幾乎是訂單價格的兩倍。
  
  2021年進入市場的每一塊顯卡都立即被賣光了;反過來說,一些本應(yīng)進入市場的產(chǎn)品(平板電腦和筆記本電腦)也被賣光了。筆記本電腦本應(yīng)在2021年初進入市場,但卻缺芯。這里有一個例子,聯(lián)發(fā)科T700調(diào)制解調(diào)器,在2020年9月被宣傳為將在2021年初包括在新的惠普和戴爾筆記本電腦中。2021年戴爾Latitude9510本應(yīng)配備聯(lián)發(fā)科T700,但最后上市的是高通的驍龍X20調(diào)制解調(diào)器。
  
  同時,聯(lián)發(fā)科現(xiàn)在正與一家名為Fibocom的公司合作開發(fā)FM350-GL調(diào)制解調(diào)器,據(jù)說該調(diào)制解調(diào)器使用與聯(lián)發(fā)科T700相同的技術(shù)。芯片短缺是否導(dǎo)致了很長時間的交付延遲?
  
  還有其他制造商宣布了新產(chǎn)品,并提供了交貨時間非常長的預(yù)訂單,如XilinxVersal
  
  Al開發(fā)套件。我們在2021年2月預(yù)購,它已經(jīng)被推遲了3-4次,現(xiàn)在的發(fā)布日期是2022年1月。
  
  我不好判斷說這是一種營銷策略,還是真的是全球半導(dǎo)體短缺的結(jié)果,但是當(dāng)你看到更大的畫面時,我想,可能有許多因素涉及到為什么技術(shù)沒有在承諾的2021年前后進入市場。
  
  汽車零部件也一直得靠努力尋找:信息娛樂裝置、ADAS控制器通常在4月/5月提供,但直到秋末才有。有些仍然很難找到,我從未注意到2020年芯片短缺的影響有多大。這是個艱難的一年。
  
  JudyMorris采購專家
  
  2021年是采購零件最困難的時候。正如Shawn所提到的,每當(dāng)有新的顯卡進入市場,它就會立即被賣光。而后又在eBay上以大大增加的價格出售。現(xiàn)在已經(jīng)接近2021年的尾聲了,2021年車輛的汽車零部件仍然很難找到。我們最好的選擇一直是從廢舊車輛中獲取零件。
  
  甚至顯示器和電腦的交貨日期也非常緩慢。照相機和揚聲器的推出日期被推遲了。許多新設(shè)備的推出已被推遲了幾個月。甚至是實驗室用品、手套等,今年的交貨時間也非常長。
  
  KimWaterman,企業(yè)營銷經(jīng)理
  
  當(dāng)一項新的顛覆性技術(shù)發(fā)布到市場時,有關(guān)它的消息一般都會出現(xiàn)在我的辦公桌上。我們通常稱之為“顛覆性技術(shù)簡報”,概述了新技術(shù)的顛覆性所在--可能是一種新的技術(shù),一種不同化學(xué)品的新應(yīng)用,一種較全面的解決方案,或者是一個成熟市場中的新的主要玩家。
  
  2021年,我看到了自從我開始在Techlnsights工作以來任何一年中最少的顛覆性技術(shù)簡報。一些年份是創(chuàng)新的主要年份,而2021年似乎更多的是漸進式改進。我們曾期待的旗艦手機上市時間一再被推遲。而許多在2020年傳聞的重大新發(fā)展,現(xiàn)在在2021年底仍然只是傳聞。
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